Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая одиночество и холодную логику расследований. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, где другие теряются. Но в этот раз всё иначе — в тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. Кто это: человек, зверь или нечто из местных легенд?
Жители шепчутся о русалках с когтями, а сам Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка кажется безобидной, но в её глазах есть что-то тревожное. И хотя он старается не поддаваться чувствам, симпатия к ней мешает думать трезво. Расследование зашло в тупик, а время работает против него.