Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет. В этот миг древние демоны стремятся вырваться из своего заточения, чтобы обрушить хаос на мир людей. Небеса посылают Чжун Куя — воина, чья сила равна его преданности. Ему удается одолеть дракона Пуду, но тьма не сдается.
Темные сущности ищут новые пути, вселяясь в ничего не подозревающих смертных. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать им отпор. Битва продолжается, и исход зависит от их стойкости.